Aprobar Gastos
Aprende a revisar, aprobar o rechazar los gastos presentados por los empleados de tu departamento. Asegura que los gastos sean legítimos, estén correctamente documentados y cumplan con la política de empresa.
Contenido
- ¿Qué son los gastos en AhoraFicho?
- Acceder a las solicitudes de gastos
- Listado de gastos pendientes
- Revisar un gasto
- Verificaciones antes de aprobar
- Aprobar un gasto
- Rechazar un gasto
- Solicitar más información
- Casos especiales
- Límites y autorizaciones previas
- Reportes y análisis de gastos
- Preguntas frecuentes
- ¿Necesitas ayuda?
- Guías relacionadas
Módulo opcional: Esta funcionalidad solo está disponible si tu empresa tiene el módulo de Gastos activado. Si no lo ves en tu menú, contacta con el Administrador o SuperAdmin.
¿Qué son los gastos en AhoraFicho?
Los gastos son desembolsos que los empleados realizan por cuenta de la empresa y que posteriormente solicitan reembolsar. Ejemplos típicos:
- 🚗 Kilometraje: Uso de vehículo personal para trabajo
- 🍽️ Comidas de cliente: Restaurantes con clientes o proveedores
- 🏨 Alojamiento: Hoteles en viajes de trabajo
- 🚆 Transporte: Billetes de tren, avión, taxi
- 📦 Material: Compras pequeñas de material de oficina
- 🅿️ Parking: Aparcamiento en visitas a clientes
Como Manager, tu trabajo es:
- ✅ Revisar el gasto y su justificación
- ✅ Verificar que hay ticket/factura adjunta
- ✅ Comprobar que cumple la política de gastos de empresa
- ✅ Aprobar si todo está correcto
- ✅ Rechazar si falta información o no cumple
Responsabilidad fiscal: Los gastos aprobados se usarán para reembolsar al empleado y para deducir en impuestos. Es importante que sean legítimos y estén bien documentados.
Acceder a las solicitudes de gastos
Desde el menú
- Inicia sesión como Manager (o Administrador)
- Ve al menú lateral → “Validaciones” → “Gastos Pendientes”
- Verás todos los gastos de tu ámbito que esperan validación
Desde las notificaciones
Cuando un empleado sube un gasto pendiente de tu validación, recibirás notificación según la configuración de tu empresa.
El listado muestra los gastos en estado pendiente. Los ya resueltos puedes consultarlos en el histórico del empleado desde “Empresa” → “Gestión de Gastos” (Admin) o en “Mis gastos” del propio empleado.
Listado de gastos pendientes
Al acceder verás una tabla con todos los gastos pendientes:
Columnas de la tabla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Trabajador | Empleado solicitante |
| Fecha gasto | Día en que se realizó el gasto |
| Tipo gasto | Categoría (Transporte, Restauración, Alojamiento, etc.) |
| Proyecto | Proyecto asignado (si aplica) |
| Cantidad | Importe en euros |
| Fichero | Icono de descarga del ticket/factura adjunto |
| Observaciones | Comentarios del empleado |
| Acciones | Aprobar (✓) / Denegar (✗) |
Filtros disponibles
- Trabajador: filtrar por un empleado concreto (o todos)
- Botón “Filtrar”
Consejo: Ordena por importe descendente para revisar primero los gastos más altos.
Revisar un gasto
Paso 1: Abrir el detalle
- Haz clic en “Ver Detalle” o en el concepto del gasto
- Se abrirá una ventana con toda la información
Información que verás
Datos del gasto:
- 👤 Empleado: Nombre completo, departamento
- 📅 Fecha del gasto: Cuándo se realizó
- 💰 Importe: Cantidad exacta (con IVA incluido normalmente)
- 🏷️ Categoría: Tipo de gasto
- 📝 Concepto: Descripción detallada
- 🧾 Ticket/Factura: Imagen o PDF adjunto
- 💬 Observaciones: Comentarios del empleado
- 🏢 Proyecto: Si está asignado a un proyecto específico (opcional)
Ver el ticket/factura
- Haz clic en el icono 📎 “Ver Ticket”
- Se abrirá el documento en una nueva pestaña o visor
- Verifica que:
- La imagen sea legible
- Coincida con el importe declarado
- Tenga fecha válida
- Sea un documento oficial (no una foto borrosa)
Verificaciones antes de aprobar
Antes de aprobar, comprueba los siguientes puntos:
1. ¿El gasto es legítimo?
✅ Gastos legítimos:
- Comida con cliente confirmado (verifica en calendario si hubo reunión)
- Transporte necesario para trabajo (verifica desplazamiento ese día)
- Material solicitado y necesario para la operativa
- Hotel en viaje de trabajo autorizado
❌ Gastos NO legítimos:
- Comida personal sin cliente/compañero
- Compras personales
- Gastos no relacionados con el trabajo
- Lujos innecesarios (restaurante muy caro sin justificación)
2. ¿Hay ticket/factura adjunta?
Obligatorio: Para reembolsar y deducir fiscalmente, debe haber ticket o factura adjunta. Sin justificante, no puedes aprobar.
- ✅ Ticket claro y legible
- ✅ Factura oficial con NIF de la empresa
- ❌ Foto borrosa o ilegible
- ❌ Documento no oficial
- ❌ Sin justificante
3. ¿El importe coincide con el ticket?
- Verifica que el importe declarado coincida exactamente con el del ticket
- Revisa que no haya errores de decimal (45,50 € no es lo mismo que 4,50 €)
- Comprueba la moneda si es gasto internacional
4. ¿Cumple la política de gastos de empresa?
Verifica que cumple las normas de tu empresa, por ejemplo:
| Categoría | Límite típico | Requiere autorización previa |
|---|---|---|
| Comida cliente | 30-50 € por persona | No |
| Hotel | 80-120 € por noche | Sí |
| Kilometraje | 0,19 € por km | No |
| Material oficina | Hasta 100 € | No |
| Parking | Ticket real | No |
Cada empresa tiene su propia política. Asegúrate de conocer los límites y reglas de la tuya.
5. ¿El gasto es reciente?
- ✅ Gastos de esta semana o semana pasada: Normal
- ⚠️ Gastos de hace 1 mes: Revisar, recordar al empleado que debe subirlos antes
- ❌ Gastos de hace 3+ meses: Generalmente fuera de plazo
Aprobar un gasto
Si el gasto cumple todos los requisitos:
- Descarga y revisa el ticket/factura desde el icono de la columna Fichero
- Pulsa el icono ✓ (Aprobar) en la fila del gasto
Confirmación
- El estado cambiará a “Aceptada” (badge verde)
- El gasto quedará registrado con tu nombre como aprobador
- El gasto pasará al flujo de Administración/RRHH para el reembolso
Rechazar un gasto
Si el gasto no cumple los requisitos:
- Pulsa el icono ✗ (Denegar) en la fila del gasto
Confirmación
- El estado cambiará a “Rechazado” (badge rojo)
- El gasto no se reembolsará
- El empleado verá el estado en “Mis gastos” y puede corregirlo creando un nuevo gasto
Comunica el motivo: la pantalla de validación no incluye campo de comentarios, así que explica el rechazo al empleado por los canales habituales (email, conversación) indicando qué falta o qué corregir.
Solicitar más información
Si el gasto necesita aclaración pero podría ser aprobable:
- No lo apruebes todavía: mantén la solicitud pendiente o denégala pidiendo corrección
- Pregunta directamente al empleado lo que necesites aclarar
- Cuando lo corrija (nuevo gasto o aclaración), revisa de nuevo y decide
Ejemplo de petición: “¿Quién fue el cliente con el que comiste? Indícalo en las observaciones para poder aprobar el gasto.”
Casos especiales
Gasto sin ticket porque se perdió
Situación: El empleado dice que perdió el ticket.
Acción:
- Si es un gasto pequeño (<10 €) y el empleado es de confianza, puedes aprobar excepcionalmente
- Si es un gasto mayor, rechaza
- Comenta: “Sin ticket no puedo aprobar gastos mayores. En el futuro, pide siempre factura con email.”
Límite: No apruebes gastos sin ticket de forma recurrente. Establece que es excepcional.
Gasto compartido entre varios empleados
Situación: Comida de equipo, uno pagó por todos.
Acción:
- Verifica que todos los participantes están en tu equipo
- Divide el importe entre el número de personas
- Aprueba solo la parte proporcional a cada uno
- Comenta: “Aprobado 15 € (45 € / 3 personas).”
Gasto en moneda extranjera
Situación: Viaje internacional, gastos en dólares, libras, etc.
Acción:
- Verifica el cambio aplicado (puede ser el del banco del empleado)
- Si es razonable según el tipo de cambio oficial de esa fecha, aprueba
- Comenta: “Aprobado al tipo de cambio del día.”
Propina incluida en el ticket
Situación: El empleado añadió propina en el restaurante.
Acción:
- Si la propina es razonable (5-10%), aprueba el total
- Si la propina es excesiva (20%+), aprueba solo el importe base sin propina
- Comenta: “Aprobado importe base. La propina excesiva corre a tu cuenta.”
Kilometraje
Situación: El empleado usa su coche personal para visitas.
Acción:
- Verifica que hubo desplazamiento ese día (revisando agenda, reportes, etc.)
- Comprueba que los km declarados son razonables (Google Maps)
- Verifica el precio por km según política de empresa (ej: 0,19 €/km)
- Aprueba si todo cuadra
Precio por km: En España es habitual 0,19 €/km según Hacienda, pero cada empresa puede tener su propia tarifa.
Límites y autorizaciones previas
Gastos que requieren autorización previa
Algunos gastos deben estar autorizados antes de realizarse:
- 🏨 Hoteles (generalmente)
- ✈️ Viajes internacionales
- 🎓 Formación o cursos
- 💻 Compras grandes (ordenadores, móviles)
Si un empleado sube uno de estos gastos sin autorización previa:
- Verifica si debía haber pedido permiso antes
- Si sí, rechaza: “Los hoteles requieren autorización previa. La próxima vez solicítalo antes de reservar.”
- Si fue una emergencia justificada, aprueba excepcionalmente
Límites por categoría
Establece límites claros para tu equipo:
Ejemplo de política clara:
Política de Gastos - Departamento de Ventas
Comidas con clientes:
- Máximo: 50 € por persona
- Requiere: Ticket + Nombre del cliente en observaciones
Kilometraje:
- Tarifa: 0,19 € por km
- Requiere: Origen y destino en observaciones
Parking:
- Aprobado: Solo en visitas a clientes
- Requiere: Ticket
Material oficina:
- Hasta 100 €: Aprobar directamente
- Más de 100 €: Consultar antes con manager
Reportes y análisis de gastos
Consultar gastos aprobados del mes
- Ve a “Empresa” → “Gestión de Gastos” (Administradores)
- Filtra por mes y estado
- Verás el total de gastos aprobados y su importe
Exportar para Administración
Al final de mes, puedes exportar el listado de gastos (opciones de exportación de la tabla):
- Listado de gastos aprobados (PDF o Excel)
- Envíalo a Administración/RRHH para que procesen los reembolsos
- Incluye: empleado, tipo, importe, fecha y ticket
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si apruebo un gasto por error?
Puedes cancelar la aprobación si aún no ha sido reembolsado por Administración. Contacta con ellos rápidamente.
¿Puedo aprobar mis propios gastos?
Generalmente no. Tus gastos deberían ser aprobados por tu superior o por Administración para evitar conflictos de interés.
¿Los empleados pueden editar gastos rechazados?
Depende de la configuración, pero normalmente deben crear un nuevo gasto corrigiendo los errores.
¿Cuánto tiempo tienen los empleados para presentar gastos?
Varía por empresa, pero lo habitual es 30-60 días desde la fecha del gasto. Pasado ese plazo, pueden no ser reembolsables.
¿Qué hago si un empleado abusa del sistema?
- Documenta todos los casos
- Rechaza los gastos no legítimos
- Habla con el empleado en privado
- Si continúa, eleva a RRHH con evidencias
¿Los gastos aprobados se reembolsan automáticamente?
No, normalmente pasan a Administración/RRHH que procesa los reembolsos (transferencia o nómina).
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre cómo aprobar gastos:
- 📧 Email: soporte@ahoraficho.es
- 💬 Preguntas Frecuentes
- 👤 Contacta con Administración de tu empresa